Una de las sesiones más esperadas durante el Global Shrimp Forum es la de estadísticas de exportación e importación a cargo de Willem van der Pijl, miembro de la junta y director general de la Fundación Global Shrimp Forum, quien presenta los últimos cambios en los flujos de productos y comercio.

En los últimos años, el comercio mundial de camarón ha sufrido cambios fundamentales, con Ecuador en el centro de esta transformación. El país ha expandido rápidamente tanto la producción como las exportaciones, reconfigurando los flujos comerciales tradicionales. Históricamente, Ecuador se centró en las exportaciones de camarón con cabeza y sin pelar (HOSO) a China y el sur de Europa. Sin embargo, hoy en día, el país se está moviendo agresivamente hacia los mercados de camarón sin cabeza y sin pelar (HLSO) y pelado en Estados Unidos, el norte de Europa y más allá. El ritmo de esta expansión dependerá de tres factores: la disponibilidad de mano de obra local, el crecimiento de la capacidad de las plantas de procesamiento y el grado en que las operaciones de pelado puedan automatizarse.

Este cambio está alterando los mercados globales que alguna vez estuvieron dominados por India, Vietnam, China e Indonesia. India, el segundo exportador más grande del mundo, está ajustando su estrategia. Mientras los camaroneros intentan fomentar el mercado interno, los procesadores y exportadores están buscando más allá de EE. UU., dirigiéndose a Europa y el sudeste asiático. También están invirtiendo en productos de camarón con valor agregado, donde India compite cada vez más con Vietnam e Indonesia.

Vietnam e Indonesia, que alguna vez fueron líderes en exportaciones de valor agregado, ahora enfrentan una creciente competencia de India. Su desafío será proteger los mercados existentes, expandirse a nuevos nichos y fortalecer la demanda interna, especialmente donde puedan diferenciarse de Ecuador e India.

Estos cambios en el mercado están ocurriendo justo cuando los aranceles recíprocos propuestos por EE. UU. añaden una mayor complejidad. Si bien el impacto total de los aranceles sigue siendo incierto, se espera que aceleren la ventaja competitiva de Ecuador. Según van der Pijl, "el panorama general es claro: los flujos comerciales se están reconfigurando, con Ecuador y, a más largo plazo, India, emergiendo como los mayores ganadores. Los productores más pequeños, como Vietnam e Indonesia, enfrentan una presión creciente".

A pesar de estas incertidumbres, las tendencias subyacentes muestran que el reequilibrio del comercio de camarón ya estaba en marcha antes de que los aranceles entraran en juego. "Los aranceles están amplificando, no creando, estos cambios," dijo van der Pijl.

Las exportaciones de camarón de Ecuador suben

Las exportaciones en el primer trimestre de 2025 aumentaron un 20%, seguidas de un aumento del 14% en el segundo trimestre, lo que elevó los envíos totales de los primeros seis meses a casi 400.000 toneladas. En general, las exportaciones aumentaron un 17% interanual en el primer semestre. En mayo de 2025, Ecuador superó un nuevo hito, exportando más de 150,000 toneladas en un solo mes por primera vez, dijo van der Pijl, basándose en datos de la Cámara Nacional de Acuicultura.

Se espera que la segunda mitad del año crezca de manera más moderada. Si los volúmenes aumentan alrededor de un 10% interanual, Ecuador podría terminar 2024 con 1,4 millones de toneladas métricas de exportaciones de camarón. Sin embargo, dado el impulso actual, los volúmenes podrían acercarse a 1,5 millones de toneladas.

La distribución de las exportaciones de Ecuador continúa diversificándose y en los últimos 18 meses, el crecimiento interanual más fuerte ha provenido de otros mercados asiáticos (Japón, Taiwán, Malasia, Tailandia, Sri Lanka; 43% interanual) y Europa (38% interanual). Gran parte de este comercio con Asia es para reprocesamiento, lo que subraya que la capacidad de procesamiento nacional de Ecuador aún no ha alcanzado el ritmo de su auge en la producción.

En Europa, el crecimiento ha sido generalizado en todo el continente, liderado por Francia y España, seguido de Italia, Rusia y el Reino Unido. "Está claro que el camarón de Ecuador está siendo absorbido en toda Europa", dijo van der Pijl.

Si las tendencias actuales se mantienen, Ecuador podría exportar cerca de 800,000 toneladas a China, alrededor de 250.000 toneladas a EE. UU. y más de 300.000 toneladas a Europa a finales de 2025.

Un ejemplo de la escala de Ecuador es Santa Priscila, el productor más grande del país. La empresa exportó alrededor de 300.000 toneladas en 2024, lo que equivale a aproximadamente un tercio de las exportaciones totales de India, lo que subraya el creciente dominio de Ecuador en el suministro mundial de camarón.

Sandro Coglitore, gerente general de Omarsa, dijo que la producción en Ecuador todavía puede aumentar más. “A medida que avanza la consolidación, habrá estanques que producían a densidades bajas y estaban subutilizados que aumentarán su capacidad de producción. No habrá nuevas hectáreas, sino una mejora en términos de tecnología y cultivo intensivo”.

India mantiene el crecimiento del camarón, pero enfrenta aranceles y desafíos regulatorios

Las exportaciones de camarón de India crecieron alrededor de un 3% en 2024 y registraron otro aumento del 3% en el primer semestre de 2025, manteniéndose estables a pesar de la dinámica cambiante del comercio mundial, según datos del Ministerio de Comercio de la India. Si esta tendencia continúa, las exportaciones podrían alcanzar las 750.000 toneladas a finales de año.

La combinación de productos del país sigue siendo más diversa que la de Ecuador, con un fuerte enfoque en el camarón con valor agregado, que muestra un crecimiento sólido. En contraste, las exportaciones de camarón Black Tiger han sido débiles en lo que va de año, aunque los volúmenes pueden recuperarse a medida que avanza la temporada. India también busca expandir su presencia en productos cocidos, empanizados y marinados, compitiendo con Vietnam e Indonesia en mercados de mayor valor.

Los aranceles estadounidenses plantean riesgos potenciales, pero el país también tiene desafíos regulatorios en la UE con respecto al uso de antibióticos. La Comisión Europea en octubre de 2024 estableció una lista de países autorizados a través del Reglamento (UE) 2024/2598 que cumplen con los requisitos de la UE sobre el uso de antimicrobianos. Estos países están autorizados para la entrada en la Unión de ciertos animales y productos de origen animal destinados al consumo humano. Los países que no están en la lista, como India, deben presentar declaraciones y proporcionar las garantías adecuadas antes de septiembre de 2026. El incumplimiento podría restringir significativamente el acceso al mercado, aunque las negociaciones en curso del acuerdo de libre comercio entre la UE e India pueden reconfigurar las oportunidades.

"Todo el país debe ser aprobado. La UE tiene una lista de antibióticos o estimulantes del crecimiento para que no se utilicen en el cultivo de camarón o de cualquier otro animal. Pero hay dos desafíos principales: uno es prohibir la sustancia y el otro es cómo aplicarlo en un país con las dimensiones de India", dijo van der Pijl.

Gunturu Pawan Kumar, presidente de la Asociación de Exportadores de Productos del Mar de la India, espera que se llegue a un acuerdo en octubre con la UE y que el problema principal con la inclusión en la lista sea que no entregaron la documentación.

De cara al futuro, India está trabajando para diversificarse más allá del camarón. Las inversiones en el cultivo industrial de tilapia están ganando terreno. De enero a junio de 2025, ya se exportaron 10.000 TM (un aumento del 53% interanual). Si la tendencia continúa, el total del año puede llegar a 20.000 TM, con más empresas invirtiendo en producción integrada, lo que indica un impulso para ampliar su base de acuicultura y reducir la dependencia de una sola especie para prosperar en los próximos 4 o 5 años.

Las exportaciones de camarón de Vietnam se recuperan

Después de una fuerte caída en 2023, el sector camaronero de Vietnam ha mostrado signos de recuperación. En el primer semestre de 2025, las exportaciones crecieron un 14% interanual, y si esta tendencia continúa, los volúmenes podrían alcanzar casi 400.000 toneladas a finales de año, según estadísticas de comercio reflejadas. Las tendencias indican una recuperación gradual en las exportaciones de vannamei, que representan alrededor del 75% del valor total de las exportaciones, mientras que el camarón black tiger representa alrededor del 15%.

El procesamiento de valor agregado sigue siendo una fortaleza distintiva. Si bien los volúmenes cayeron en 2023, el camarón con valor agregado se ha recuperado y se espera que gane importancia a medida que India y otros competidores avancen en este segmento. Esto podría llevar a Vietnam a profundizar su enfoque en productos cocidos, procesados y especiales.

En términos de flujos comerciales, Vietnam ha diversificado con éxito sus mercados en Asia, Europa y América del Norte. El país también sigue desempeñando un papel clave como centro de preprocesamiento, aunque los volúmenes de camarón importado para reprocesamiento han tenido una tendencia a la baja en los últimos tres años. Un reciente repunte en las exportaciones ecuatorianas a Vietnam sugiere que la actividad de procesamiento podría aumentar de nuevo a corto plazo.

Willem dijo que el país está sufriendo graves problemas de enfermedades que afectarán el crecimiento de la producción.

Las exportaciones de camarón de Indonesia se estabilizan

El sector camaronero de Indonesia ha mostrado una modesta recuperación después de los descensos de 2023, con un crecimiento registrado en la segunda mitad del año pasado y que continúa en el primer semestre de 2025. Los volúmenes de exportación superaron las 20.000 toneladas en un solo mes por primera vez desde 2022, lo que indica que la producción al menos se ha estabilizado (datos de BPS).

Para todo el año, se proyecta que las exportaciones alcancen alrededor de 220.000 toneladas, aunque esta estimación depende en gran medida de cómo se desarrollen los aranceles y la dinámica del comercio mundial. Los analistas advierten que los volúmenes podrían disminuir aún más si se intensifican los desafíos actuales.

Indonesia sigue dependiendo en gran medida del mercado estadounidense, lo que la deja expuesta a la volatilidad y a los cambios en la política comercial. Los recientes acontecimientos arancelarios mejoraron brevemente la competitividad de Indonesia frente a la India, pero las condiciones del mercado siguen siendo impredecibles, dijo van der Pijl.

Si bien la UE sigue siendo un destino pequeño, Indonesia ha mostrado un rápido crecimiento en las exportaciones a Europa durante el primer semestre de 2025, aunque partiendo de una base baja de alrededor de 5.000 toneladas. Esta diversificación, si se mantiene, podría proporcionar una cartera de exportación más equilibrada en los próximos años.

Aris Utama, director de Bumi Menara Internusa, comentó sobre la reciente contaminación del camarón de Indonesia y dijo que “no hay una central nuclear en Indonesia. Las diferentes agencias gubernamentales están tratando de aclarar de dónde viene el problema. Sin embargo, el impacto no ha sido solo para una empresa, sino que también está afectando la percepción del país".

Las importaciones de camarón de EE. UU. aumentan antes de los aranceles

El mercado de camarón de EE. UU. se recuperó en el primer semestre de 2025 después de una caída el año pasado, con un fuerte aumento interanual en las importaciones. Este aumento fue impulsado en gran medida por los envíos previos a los aranceles, ya que los exportadores se apresuraron a mover el producto antes de que las medidas comerciales surtieran efecto. A pesar del impulso, los analistas esperan que los volúmenes disminuyan en la segunda mitad del año. Si las tendencias se mantienen, se proyecta que las importaciones totales de EE. UU. cierren alrededor de 780.000 toneladas para fin de año.

En cuanto a los proveedores, India sigue siendo dominante en el segmento de camarón pelado, aunque se ha enfrentado a una creciente competencia. Ecuador, que había ralentizado los envíos a EE. UU. en los últimos años, registró un aumento de casi el 14% en las exportaciones de camarón pelado durante el primer semestre de 2025. Vietnam continúa incursionando en la categoría de camarón pelado, mientras que los volúmenes de Indonesia se mantienen estables o disminuyen ligeramente.

Para el camarón sin pelar, Ecuador ha tomado la delantera, reemplazando a la India, que ha perdido la mayor parte de su cuota en este segmento, cayendo a solo 30.000 toneladas el año pasado. Mientras tanto, el mercado de valor agregado sigue siendo liderado por India, con Indonesia y Vietnam manteniendo posiciones más pequeñas pero estables.

El entorno regulatorio sigue siendo una importante fuente de incertidumbre. Las sentencias preliminares sobre los aranceles antidumping sugieren que, si se finalizan, todos, salvo un puñado de exportadores, podrían enfrentar aranceles de hasta el 35%, un fuerte aumento con respecto a años anteriores, cuando muchas empresas calificaban para tasas del 0%.

¿En qué momento estos costos más altos comenzarán a afectar la demanda? Henry delaLlana, vicepresidente de adquisiciones de Chicken of the Sea, dijo que “los aranceles se han absorbido gradualmente y la carga frontal ayudó a frenar el impacto. En este punto, tal vez el 10% de los aranceles ha llegado a los consumidores, principalmente a través del comercio minorista. Pero los inventarios se están reduciendo y para el cuarto trimestre, cuando la demanda de los consumidores aumente para las fiestas, realmente veremos el efecto en los precios”.

Las importaciones de camarón de China muestran un continuo descenso

Los volúmenes de importación de camarón de China continúan con una tendencia a la baja. Los datos disponibles de las aduanas chinas muestran que las importaciones cayeron un 4% interanual en el primer semestre de 2025. Si esta tendencia continúa, las importaciones totales podrían alcanzar alrededor de 880.000 toneladas para el año.

Ecuador, históricamente el proveedor dominante de China, registró una disminución interanual del 3% en el primer semestre de 2025, tras la caída del año pasado. India, que se mantuvo estable en 2024, también experimentó una caída del 7% en las exportaciones a China durante el mismo período.

Los observadores de la industria señalan que el mercado chino sigue siendo un desafío debido a la fluctuación de la demanda, los controles de importación más estrictos y los cambios continuos en los flujos comerciales globales. Las partes interesadas están observando de cerca para ver si la segunda mitad de 2025 se estabilizará o traerá una mayor contracción.

Kavan Li, jefe de negocios acuáticos globales en OIG, dijo que en China, la demanda de camarón continúa creciendo, aunque la dinámica está cambiando. Las importaciones han disminuido ligeramente este año, pero la producción nacional está aumentando drásticamente. Hoy en día, casi el 70% del camarón que se consume en China se produce localmente, un cambio significativo en solo unos pocos años.

"Eso no significa que las importaciones sean irrelevantes. Siguen siendo importantes, especialmente para equilibrar la oferta y satisfacer la demanda de variedad y calidad de los consumidores. La diferencia clave es estructural: es posible que las importaciones no crezcan tan rápido como antes, pero la producción nacional está llenando gran parte del vacío. A largo plazo, ambas fuentes se expandirán y las importaciones desempeñarán un papel complementario", dijo Li.

El mercado de camarón de la UE es más importante de lo que se suponía

La UE es un mercado complejo que importa camarón de pesca y de cultivo. La demanda aumentó en 2024 y el primer semestre de 2025 ya mostró fuertes ganancias. "Esto sugiere que la UE es un mercado global más importante de lo que se suponía anteriormente", dijo van der Pijl.

América Latina sigue dominando el suministro de camarón de la UE, con Ecuador a la cabeza. En el primer semestre de 2025, las importaciones de Ecuador aumentaron un 39% interanual. Los proveedores asiáticos también ampliaron su cuota, registrando un crecimiento del 21% en el primer semestre de 2025. India, en particular, ha mostrado una tendencia ascendente constante en los últimos años, mientras que Bangladesh ha tenido problemas, lo que refleja los desafíos que enfrentan los productores más pequeños en el entorno actual del mercado.

El segmento de valor agregado está creciendo incluso más rápido que el camarón crudo, con un aumento de las importaciones del 25-29% en el primer semestre de 2024. Vietnam sigue dominando esta categoría, seguido de Indonesia, aunque se espera que India e Indonesia desafíen la posición de Vietnam en el futuro.

Las importaciones de camarón de Japón aumentan con el turismo

Japón mostró cierta recuperación en las importaciones de camarón en 2024 (ITC Trademap). Si el crecimiento observado en el primer semestre de 2025 continúa, las importaciones totales podrían alcanzar alrededor de 220.000 toneladas. Kotaro Mori, gerente general de Maruha Nichiro, dijo que un factor clave es el turismo. "Japón recibió 37 millones de visitantes el año pasado, la cifra más alta de la historia, lo que impulsó el consumo de mariscos". Sin embargo, el consumo de mariscos ha estado disminuyendo durante décadas en el país.

A diferencia de otros mercados, Japón mantiene una demanda relativamente equilibrada entre productos crudos congelados y de valor agregado. El crecimiento ha sido más fuerte en el segmento de productos crudos congelados. El mercado de productos crudos congelados es abastecido principalmente por India, Vietnam e Indonesia, con Ecuador emergiendo como uno de los cinco principales proveedores por primera vez en 2024.

En la categoría de valor agregado, Tailandia sigue siendo un proveedor notable, uno de los pocos mercados donde todavía tiene una presencia significativa. Su integración establecida con los compradores japoneses ha ayudado a mantener esta posición, a pesar de perder cuota en otros lugares.

"Japón sigue siendo atractivo debido a su demanda constante y sus estándares premium, pero su tasa de crecimiento es más lenta en comparación con China, EE. UU. o la UE. Los proveedores lo ven cada vez más como parte de una estrategia de exportación diversificada en lugar de un motor de volumen. Aún así, el nuevo papel de Ecuador indica que incluso los mercados maduros como Japón están abiertos a cambios en el abastecimiento", dijo van der Pijl.