La Reunión de Miembros de IFFO, celebrada en Madrid del 13 al 14 de mayo de 2025, reunió a un número récord de 267 delegados de 36 países. Este año, el principal tema destacado fue la recuperación de la industria tras el El Niño.

Durante la reunión, Enrico Bachis, director de investigación de mercado de IFFO, presentó las proyecciones para 2025 de harina y aceite de pescado: 5,6 millones de toneladas de harina de pescado y 1,2-1,3 millones de toneladas de aceite de pescado. Con la recuperación de la producción peruana y otros productores mundiales manteniendo niveles estables, se espera que la producción de harina y aceite de pescado se mantenga constante en 2025.

Sin embargo, el impacto de El Niño impactó fue más allá de los niveles de producción, también impulsó un cambio estructural en la industria. "Este año, vimos a Cooke adquirir Copeinca, y Centinela fue adquirida por Exalmar. El año pasado, otra empresa peruana también fue vendida. Algunas empresas están mejor posicionadas para resistir las prohibiciones de pesca, por lo que después de El Niño, estamos viendo una consolidación en la industria", dijo Bachis.

Subproductos y diversificación del suministro

Una tendencia continua en 2024 ha sido el creciente uso de subproductos, que ahora representan el 37% de la producción total de harina y aceite de pescado. "A medida que la acuicultura crece, la disponibilidad de subproductos para la producción de ingredientes marinos aumenta, principalmente de salmón y pangasius. Con las pesquerías estancadas, la acuicultura será la única nueva fuente para producir harina y aceite de pescado", explicó Bachis.

Un ejemplo es el aceite de pescado, con 100.000 toneladas de aceite circular reingresando a la cadena de valor cada año. "Este aceite circular proviene de subproductos recuperadas en los procesos de refinado y concentración de aceite de pescado, previamente no contabilizados pero ahora reconocidas como valiosos. Una extensa I+D ha caracterizado estos subproductos para diversas aplicaciones en nutrición animal, mejorando la digestibilidad, la resistencia a la oxidación y la calidad de los alimentos animales", dijo Jorge García Herz, CEO de Marex Global Sourcing.

Brett Glencross, director técnico de IFFO, citó a Pelagia como ejemplo de innovación en el sector de los subproductos marinos. "En lugar de simplemente vender harina y aceite de pescado de subproductos, han desarrollado concentrados de fósforo, concentrados de proteínas y varias fracciones de aceite. Se dieron cuenta de que podían obtener más valor al descomponer los productos que vendiéndolos como una simple mezcla. Creo que ese es el futuro de los ingredientes marinos".

Este cambio en el abastecimiento también está afectando el desarrollo de productos, especialmente en los omega-3 para consumo humano. El sector ha dependido en gran medida de los aceites 1812 de Perú, pero ahora se está expandiendo para incluir algas y otras fuentes de aceite de pescado. "En EE. UU., las etiquetas están pasando de afirmaciones estrictas de 1812 (180 mg de EPA, 120 mg de DHA) a formulaciones más amplias de '300 mg de omega-3'. Si bien esto ofrece flexibilidad y resiliencia a futuros eventos de El Niño, también plantea cuestiones de salud, pero no hay evidencia científica de que 1812 sea la proporción ideal. El mercado también está viendo productos que mezclan varios aceites de pescado e incluso soja", dijo Aldo Bernasconi, vicepresidente de Ciencia de Datos de GOED.

Jorge García Herz, CEO de Marex Global Sourcing. Foto: IFFO

Demanda

La demanda de ingredientes marinos sigue siendo fuerte, particularmente en piensos acuícolas y alimentos para mascotas. "El único lugar donde vemos una caída es en el sector porcino, especialmente en China, donde los altos precios han impulsado la búsqueda de alternativas", dijo Bachis. "Los piensos acuícolas, los alimentos para mascotas y los nutracéuticos seguirán impulsando la demanda, impulsados por una población en crecimiento, una clase media en expansión y familias más pequeñas, donde las mascotas son cada vez más consideradas miembros de la familia".

La sostenibilidad juega un papel central en la configuración de la demanda, particularmente en Europa y EE. UU., pero también está ganando terreno en países orientados a la exportación como Vietnam. "CP Thailand también ha crecido significativamente liderando el desarrollo de la industria", señaló Bachis. "En China, la calidad tiene preferencia sobre la sostenibilidad por ahora, pero dado que la calidad a menudo va de la mano con existencias bien gestionadas, la sostenibilidad probablemente le seguirá".

Añadió que "el cambio en China de especies de bajo valor a especies de alto valor, carnívoras, que dependen más de los ingredientes marinos, está impulsando actualmente la demanda allí. El sector porcino, que una vez consumió 500.000 toneladas de harina de pescado, ahora utiliza solo de 50.000 a 100.000 toneladas. Mientras tanto, la demanda está aumentando tanto en alimentos para mascotas como en consumo humano".

En Europa, el salmón sigue siendo el principal consumidor de ingredientes marinos, seguido en menor medida por la lubina y el dorada. "Sin embargo, las condiciones del mercado para la dorada y el lubina son actualmente desafiantes, con problemas de rentabilidad", explicó Bachis. "Si la industria puede mejorar su posición financiera, potencialmente ayudada por la adquisición de Avramar, esperamos un aumento de la demanda de harina y aceite de pescado en Europa".

Bachis también destacó dos tendencias clave de los consumidores: la sostenibilidad y los cambios dietéticos de una fuente de proteínas a otra. "En los países occidentales, los consumidores exigen alimentos producidos de forma sostenible. En China y otras naciones con una clase media en crecimiento, la atención se centra en una alimentación más saludable, lo que está impulsando una mayor demanda de productos del mar. A medida que aumentan los ingresos en Asia, la gente está pasando de la proteína porcina a los productos del mar, que se perciben como más saludables".

China

La directora de IFFO en China, Maggie Xu, informó que el mercado chino se está volviendo más abierto y diversificado con respecto a los ingredientes marinos importados. Los procesos administrativos también se están volviendo más ágiles y transparentes. La producción de harina de pescado en China cayó significativamente en 2024, con una disminución en las importaciones de sardina rusa y un aumento en la harina de pescado de subproductos de tilapia. La producción de aceite de pescado también disminuyó, con un 44% ahora proveniente de subproductos. Con la recuperación de Perú y nuevas fuentes de importación como Argentina, Brasil y las Islas Feroe, las importaciones aumentaron en 2024 en comparación con 2023.

En 2024, la acuicultura representó el 97% del consumo de harina de pescado, seguida por la cría de cerdos y el alimento para mascotas. Para el aceite de pescado, la acuicultura utilizó el 55%, el consumo humano directo el 41% y el alimento para mascotas el 4%. El consumo humano experimentó el mayor aumento debido a la demografía envejecida y la creciente conciencia sobre la salud, informó Xu.

Según el Boletín Estadístico de la Economía Nacional, la producción acuícola de China en 2024 superó los 60 millones de toneladas, un 4,3% más interanual. Xu también habló sobre el cambio que se está produciendo de la acuicultura tradicional a la acuicultura offshore y el cultivo en estanques interiores en China. "Hoy en día, la producción acuícola offshore de China es de casi medio millón de toneladas, todas ellas especies de peces carnívoros de alta gama", dijo Xu. La producción nacional de piensos acuícolas disminuyó un 3,5% a 23,4 millones de toneladas en 2024, lo que refleja la incertidumbre del mercado a principios de año. En el sector porcino, los precios han mejorado para apoyar los beneficios de las explotaciones, y el gobierno se centra en la mejora de la calidad.

En 2025, se espera que la producción de ingredientes marinos en China siga disminuyendo. "La caída de los precios perjudica la rentabilidad, desalentando la producción. Las importaciones de harina de pescado alcanzaron un récord el año pasado y se espera que se mantengan altas", dijo Xu. "El aumento de los precios de los peces carnívoros y la fuerte demanda de lechones también pueden impulsar la demanda de harina de pescado".

En cuanto a los aranceles estadounidenses, Bachis dijo que China se ha estado preparando durante años. "Los aranceles afectarán a los exportadores estadounidenses, pero China solo importa 60.000 toneladas de EE. UU. de un total de 2 millones de importaciones. No será un problema importante, ya que China ha estado aprobando más fuentes de ingredientes marinos para diversificar el suministro".

Gestión pesquera

Los ingredientes marinos desempeñan un papel crucial tanto en la alimentación animal como en la industria de los suplementos para la salud. IFFO ha trabajado extensamente para demostrar que estos ingredientes se obtienen y producen de forma responsable, apoyando dos esquemas clave de certificación de terceros: la Norma MarinTrust y la Norma de Cadena de Custodia, junto con los Proyectos de Mejora Pesquera (FIPs).

"Las certificaciones te ayudan a vender mejor, y las poblaciones bien gestionadas te ayudan a mantener tu negocio", dijo Bachis. "IFFO comenzó a trabajar con certificaciones porque sabíamos que la industria tenía que demostrar que estaba haciendo las cosas bien, y para impulsar a aquellos que se quedaban cortos hacia una mejor gestión". Señaló que la producción mundial de ingredientes marinos se ha mantenido estable en 6 millones de toneladas en los últimos años, excepto durante los eventos de El Niño, lo que considera una señal de éxito en la gestión pesquera.

Cada vez hay más pruebas de que las pesquerías sostenibles están funcionando. "La proporción de poblaciones pesqueras dentro de niveles biológicamente sostenibles fue del 62,3% en 2021. Sin embargo, cuando se pondera por volumen de producción, el 76,9% de los desembarques de 2021 procedió de poblaciones sostenibles, según datos de la FAO. Esto demuestra que la gestión sostenible es eficaz", dijo Audun Lem, subdirector de la División de Pesca y Acuicultura de la FAO.

Sin embargo, persisten los desafíos. Las pesquerías del Atlántico Norte —en particular para la caballa, la bacaladilla y el arenque atlántico-escandinavo— han perdido recientemente su certificación MSC debido a la ausencia de acuerdos de reparto de cuotas basados en la ciencia entre los estados costeros. Las empresas de piensos acuícolas han pedido una resolución urgente. "Si los productores pierden la certificación, no pueden vender en Europa. Tendrán que buscar otros mercados como China, donde la competencia es feroz", explicó Bachis. "Este es un problema político. Sin una acción gubernamental decisiva, no se resolverá. Todos esperamos un acuerdo pronto".

IFFO a menudo cita la pesquería de anchoa de Perú como un modelo de práctica sostenible. Sin embargo, no todas las regiones operan bajo los mismos estándares. "Los sectores emergentes como los de África Occidental a veces se centran en el beneficio a corto plazo con una menor aplicación de la normativa", dijo Glencross. "Resulta frustrante que África Occidental, que solo contribuye con el 2,5-3% de la producción mundial de harina y aceite de pescado, genere el 99% de la publicidad negativa sobre prácticas insostenibles. Esto tergiversa a la industria. Los productores de Perú, Chile y Escandinavia se esfuerzan por hacer lo correcto, pero a menudo se les culpa injustamente por problemas en lugares donde ni siquiera operan".

Como parte de la Global Roundtable of Marine Ingredients, IFFO está liderando proyectos de desarrollo en África Occidental, el sur y el sudeste asiático. "Estos son esfuerzos a largo plazo y complejos, pero ya estamos viendo progresos", dijo Bachis. Los FIPs aceptados por MarinTrust en Tailandia e India también están mostrando resultados alentadores.

A pesar de estos esfuerzos, la concienciación del consumidor sigue siendo limitada. "Llevamos años trabajando para educar al mercado y a los consumidores sobre nuestras prácticas. Algunos segmentos de esta industria están excepcionalmente bien gestionados, a menudo más que las fuentes de proteínas alternativas", dijo Bachis.

También señaló un cambio en la percepción en torno a los nuevos ingredientes como los insectos. "Cuando estas alternativas entraron por primera vez en el mercado, afirmaban que reemplazarían la harina y el aceite de pescado debido a las preocupaciones de sostenibilidad. Ya no escuchamos eso".

El futuro

Según la FAO, para 2050, el mundo debe aumentar la producción de animales acuáticos en un 22%. Asegurar un suministro adecuado de ingredientes marinos será un desafío importante.

"En 5-10 años, la demanda de harina y aceite de pescado crecerá junto con la población y la clase media. El verdadero desafío es la escasez de EPA y DHA tanto para humanos como para animales. En este sentido, IFFO apoya el aumento de la producción de alternativas como el aceite de microalgas", dijo Bachis.

Aunque la demanda crecerá, la oferta sigue siendo limitada. "La industria debe ser más resistente a la escasez de origen específico. Necesitamos fuentes diversificadas y mejor tecnología para adaptarnos a diferentes materias primas", enfatizó García Herz.

Bernasconi dijo que "la industria del omega-3 depende demasiado de Perú. A medida que las interrupciones globales continúan, la flexibilidad en el abastecimiento es crucial. Estamos viendo un cambio bienvenido hacia aceites con un 30% de omega-3, incluso cuando las proporciones de EPA y DHA varían. Esa flexibilidad es exactamente lo que necesitamos".

"Recomendamos el abastecimiento sostenible y global, el uso del aceite más eficaz para cada aplicación y la adopción de la circularidad", concluyó García Herz.