Erik Visser, CEO de Hamlet Protein, dijo que las perspectivas para 2025 son inciertas y que la evolución del mercado depende en gran medida de cómo evolucione la situación geopolítica global y cómo el aumento de la regulación sobre sostenibilidad impactará a los mercados.

"Una posible guerra comercial se vislumbra en el horizonte. Con Donald Trump en la Casa Blanca y una mayoría republicana en el Congreso, existe un riesgo significativo de que una implementación agresiva de aranceles pueda desestabilizar los flujos comerciales globales e impactar la producción de proteína animal y alimentos para animales en el camino”, dijo Visser.

La falta de claridad sobre el momento y el alcance de las regulaciones de la UE destinadas a impulsar prácticas industriales sostenibles podría poner a los productores europeos en desventaja frente a sus contrapartes asiáticas, americanas y latinoamericanas. "Si bien existe un amplio apoyo dentro de la industria para invertir en prácticas sostenibles, las iniciativas unilaterales crean el riesgo de perturbar los mercados y ralentizar las inversiones", dijo Visser.

Visser espera que la avicultura y la acuicultura muestren el mayor crecimiento en 2025, con un crecimiento limitado para la porcicultura y una disminución en la carne vacuna. La mejora de la demanda y la reducción de los costos de los alimentos impulsarán el crecimiento de la producción acuícola en 2025. Todas las especies clave deberían ver crecimiento, con el pangasius y la tilapia a la cabeza. Se espera que el camarón, que sigue enfrentando precios relativamente bajos, crezca solo un 2%.

Geopolítica

“La mayor incógnita con el impacto posiblemente más alto vendrá del nuevo mandato del Trump en la presidencia de los EE. UU. Si su administración implementa los aranceles que fueron anunciados por el presidente electo, es probable que los socios comerciales respondan con aranceles de represalia. Tal guerra comercial impactaría significativamente las economías globales”.

“Para la UE, los aranceles estadounidenses sobre los productos europeos pueden ralentizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en la región al limitar las oportunidades de exportación y aumentar los costos de producción. De manera similar, China podría enfrentar vientos en contra, particularmente a medida que los aranceles más altos perturban su economía impulsada por las exportaciones, aunque los estímulos internos y la diversificación del mercado pueden mitigar los impactos. EE. UU. podría ver un crecimiento inicial a partir de las políticas fiscales, pero podría encontrar presiones a mediano plazo. Es probable que el proteccionismo aumente la inflación en los EE. UU. a medida que los aranceles más altos eleven los precios al consumidor, agravados por las presiones salariales de las políticas de inmigración más estrictas”.

Al mismo tiempo, los acontecimientos políticos en las potencias europeas también afectarán. “Alemania y Francia, ya que son las economías dominantes en la Unión Europea. Las próximas elecciones federales (23 de febrero) y las bajas tasas de crecimiento en Alemania y la creciente incertidumbre política en Francia generarán incertidumbre”.

Costos de los alimentos

El alimento es el costo más significativo de la producción ganadera, y a menudo representa entre el 60% y el 70% de los costos totales de producción. Una gran parte de ese costo proviene de la soja, el trigo y el maíz.

Ucrania es un importante exportador de trigo, cebada y maíz. “A pesar de que ha logrado seguir exportando volúmenes razonables de productos agrícolas a través del corredor del Mar Negro, la guerra en curso con Rusia podría interrumpir este canal en cualquier momento”, dijo Visser.

“El costo de la nutrición animal impacta fuertemente los niveles de rentabilidad de los productores, y los costos de los alimentos más bajos generalmente conducen a una mayor inclusión de aditivos para alimentos e ingredientes especiales. Esperamos que los costos de los alimentos se mantengan relativamente estables en 2025 en comparación con los niveles de fin de año de 2024, pero más bajos en comparación con el promedio del año completo”, dijo Visser.

“La creciente tensión en la relación entre la UE y los EE. UU., por un lado, y China, por el otro, podría crear un riesgo de suministro para los ingredientes clave de los alimentos, ya que China produce más del 70% de las vitaminas del mundo y muchos aminoácidos críticos, incluyendo más del 75% de la lisina mundial y más del 25% de la metionina”, dijo Visser.

Harina de soja

EE. UU. cosechó una cosecha récord en 2024, y América del Sur ha aumentado sus plantaciones para la cosecha de 2025. "Si combinamos eso con una disminución en la demanda de harina de soja de China, esperamos que los precios se estabilicen en los niveles bajos actuales o disminuyan ligeramente".

“A pesar de que La Niña podría tener algún impacto en la cosecha sudamericana, no esperamos que eso impacte significativamente la evolución de los precios”.

“En caso de una guerra comercial entre EE. UU. y China, es probable que China se centre en las exportaciones de soja de EE. UU. Esto podría llevar a una caída en los niveles de precios de la soja de EE. UU. y ser seguido por una reducción en la superficie de soja, mientras que simultáneamente impulsaría una mayor demanda china de soja sudamericana”.

“La implementación del Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR), que ahora está programada para fines de 2025, tendrá un impacto en el precio de la harina de soja y los flujos comerciales globales. Europa representa solo una pequeña fracción del comercio mundial de harina de soja, y existe el riesgo de que los productores europeos terminen pagando una prima, mientras que la harina de soja que no cumple con el EUDR se desviará a geografías con regulaciones menos estrictas”.

Regulación

“Europa está tomando la delantera en la implementación de una amplia gama de regulaciones ESG y las empresas tendrán que invertir tiempo y dinero para mantenerse al día con un panorama cambiante. A pesar de que la implementación del EUDR se pospuso recientemente por un período de 12 meses, esperamos una mayor regulación dirigida a los productores de ganado y alimentos.

“En todas las industrias, las grandes empresas europeas, las PYMES cotizadas y las instituciones financieras enfrentarán requisitos de presentación de informes adicionales en 2025, para cumplir con la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). La CSRD fue diseñada para aumentar la transparencia y responsabilizar a las empresas por sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Incluso si una organización aún no enfrenta obligaciones de presentación de informes adicionales, o está ubicada fuera de la UE, se le puede pedir que proporcione información a sus socios comerciales, ya que necesitan enviar datos sobre toda su cadena de suministro.

“La UE ha estado trabajando en un nuevo marco legal para los aditivos para alimentos y comunicó que esta es una gran prioridad para 2025. La regulación existente tiene más de veinte años. La nueva legislación se centrará en la sostenibilidad, el bienestar y la salud animal, y los legisladores buscarán alinearla con la estrategia Farm to Fork de la UE y el Pacto Verde de la UE”.

“En los EE. UU., el proceso de definición de ingredientes para alimentos de la AAFCO expiró el año pasado. La Ley de Alimentos Innovadores (Innovative FEED Act), una legislación bipartidista que enmienda la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos para dar a los aditivos para alimentos una forma eficiente de llegar al mercado, aún no se ha aprobado como ley. Este proyecto de ley establecería una nueva vía regulatoria para los ingredientes alimentarios no nutritivos para animales que actúan en el intestino del animal para proporcionar beneficios de producción, abordar las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria humana y afectar los subproductos de la digestión del animal”.

A nivel mundial, el uso de medicamentos en general y de promotores de crecimiento con antibióticos en particular se regulará cada vez más. Como no existe un solo producto que pueda reemplazar a los antibióticos, se necesitará un enfoque holístico para impulsar la salud y el rendimiento animal. El aumento de la regulación proporcionará oportunidades para los aditivos para alimentos y los productores de ingredientes especiales”.